定期的に面談してもらえることで気持ちが引き締まります

M.Kさん

会社員 | 東京都 30代 女性

M.Kさん

ご利用になったきっかけ

初めて三島さんに依頼した当時、共働きで子どもがおらず好きにお金を使っていました。

この先起こるイベントに関しても、具体的にどんなことが起きて幾らくらいになるのか、いまいちピンとこない中で 今の収入に対してどのくらい貯蓄しておけばいいのか気にはなっていました。 

ご利用されてお感じになられたこと

ライフプランを作成してもらい、この先の人生を全体的に見ることで状況を知れて助かりました。  また夫婦でお会いし、夫も含めて毎月の収入に対しどのような項目に幾らの予算を設定するところまで付き合って頂けたことが有難かったです。
細々した管理が苦手な私たち夫婦に合ったやり方を提案してもらえる点も助かっています。

 一度会ったらそれきりではなく、定期的に面談してもらえることで適宜保険の見直しをしてもらったり、気持ちが引き締まります。 

 

どんな方にお勧めですか?

  • ・自分でお金の管理をするのが苦手な人
     ・適切な貯蓄額がわからない人 
    ・何となく勧められるままに色々な保険に入ってきた人
     ・この先の人生設計を考えた時、入るべき保険がよくわからない人。 
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