顧客からの有料相談+実行支援(生保&証券サービスのフォロー)ができる「FP育成コース」

金融業未経験からFP業をスタートさせたい!
保険FPから卒業して、有料相談を
受けられるようになりたい!

みしまFP事務所では、
「FP育成コース」を開催しています。

『FPとして有料相談を自信もって
受けられるようになること』
『顧問顧客を得るまでのプロセスの習得』
『顧問顧客を最初の一人得ること』
半年間で目指します!

半年後に目指すゴール

進捗や目標は人それぞれですので初回ヒアリング時に詳しく確認させていただきますが、
コースとしてのゴールは以下のようになります。

有料相談に自信をもって対応できるレベルに!
顧問顧客の獲得ができるような流れを構築!

こんな方にオススメします!

  • FP業務は初めて…。有料相談を始めたいけれど、どうやっていいのか具体的に分からない。

  • 生保や証券の販売業務の経験があるが、その顧客をどのように有料相談に結び付けていけばいいのか知りたい。

  • 相談はいつもスポットばかり。FP相談者と中長期的に有効な関係を結びたい!

  • 有料相談FPとして、自分にどんなサービスが提供できるのか?一緒に考えてほしい!

  • 資格があっても顧客が増えない!どのようにFP顧客を広げていくのかを知りたい!

  • 有料相談FPとしての顧客の管理方法を知りたい!

  • 将来的には実行支援(生保や証券の販売を含む)のできるFPサービスを目指したい。

≪FP育成コース≫サービス内容

01

個別面談【基本週1回・30~45分/月3回】

それぞれの問題解決のためのコンサルティングと進捗状況を確認します。
(週一日が取りにくい場合、面談頻度はご都合に合わせられます。最大月135分)

02

他のコンサル生とのグループディスカッション

月に一度、2時間程度でグループコンサルティングを行います(参加自由)。
他の人のケーススタディの共有することで、スキルアップを図り、それぞれのモチベーションアップにつなげます。

03

FP業を進める上でのマニュアル提供(3部)

1)FP実務の基本的な進め方
2)顧客管理の記録のつけ方/サービスメニューの作り方
3)FP業務の将来性と周辺業界について

FP業務が全く初めての方は、基本的にマニュアルに則って進めていただく予定です(強制ではありません)。
まずはマニュアル通りに進めていただき、疑問点やつまずいたところを個別面談で確認&解消していきます。

04

メール相談【無制限】

実際にFP実務を進めていくにあたって、あなたが困っていることに対応します。
週45分のコンサルには、以下の内容の御相談に対応できます。

  • 顧客との面談でのトークを確認してほしい
  • 顧客と面談前に模擬面談をしてほしい
  • 顧客にする予定の提案について、他の選択肢がないか一緒に考えてほしい
  • 自分の知り合いから相談されたとき、どのように顧客化することができるか知りたい
  • 生保の既契約者⇒有料相談に移行させるためのノウハウを知りたい
  • 一度相談があった人をどのように顧問顧客につなげていくか知りたい
  • 面談の同席をして、良くない部分を指摘してほしい(同席にはご相談者の許可が必要です)
  • 一人でだとどうしても作業が滞ってしまう…励ましてほしい

≪FP育成コース≫体験者さんからの声

M.Yさん

正直、私には理想のコンサルでした!
コンサルといっても色々な形がありますが、みしまFPは寄り添いつつも”ぐいっ”と引っ張ってくれるスタイル
私自身はFPとして進化すべき部分も多かったので、マインドの面から寄り添ってくれるところが本当に嬉しかったです。
特に私にとってFPの理想形、なりたい姿を決めてから進めること。
その後のお客さまとの向き合い方・話し方・商品設計に至るまで軸が定まります。
これはビジネスをする上でも、重要な部分。上辺のスタイルだけを決めるよりも未来まで大切にしたい考え方が、明確になると思っています。
そして明確になればなるほど、自分自身が自信をもって進める礎になるな、と実感しました。

たまたまですが、私もコンサルを受けている間に色々とありました。
そんなときでも優しく丁寧に寄り添って悩みを聞いていただいたことも
コンサルとは少しズレてしまうような面でも、私がFPとして進めるように後押ししていただきました。

もちろん知識面でもまだまだ未熟な面をサポートしていただき、1つ1つ丁寧に教えていただきました。
なかでもグループで色々な知識を共有できることも魅力です。
FPのお仕事は完全な正解がないからこそ、複数の視点でケースを考えられる環境は大切。
もちろん個人情報などの観点から限界はあるものの、私にとってもお客さまにとってもメリットがあることだなと思っています。
また話しやすい雰囲気づくりや体制でもあったため、ちょっとした心配事や「これってどう考えれば・・・」といった言語化しにくい部分でも、気兼ねなく話すことができたのは、みしまFPだからこそ!
FPとして活動を始めたばかり、これから頑張りたいという方へ、自信をもってオススメできるコンサルタントです。

Y.Hさん

受けて良かった!と感じています。
私の状況や希望を汲み取った指導を受けることができ、通り一遍でない個別サポートの良さを実感しました。
目標に対して足りていないこと、伸ばしていくべきこと、直すべきことを
とにかく「具体的」かつ「明確に」しっかり伝えてくださいました。
自分自身の業務に助言いただいたわけですが、この明確さは今後のお客様へのアプローチという面で見習いたいと思いました。
また、当初思い描いていたより、深く、根本的な姿勢や考え方から向き合って指導していただいたのが驚きでした。
そして自分一人での業務に第三者の目線が入ることで、今まで気づけなかったことに多く気づきました。
面談の頻度や時間も業務に負担にならず、かつじっくり話せるちょうどよいボリュームでした。

【役立ったこと】
●お客様との出会いから、アフターフォローまでの一貫した「流れ」を意識することを学んだ。
●そのための表現方法を具体的に知ることができた。
●プラン作成のノウハウがステップアップできた。
●アフターサービスのあり方を考え直すことができた。

≪FP育成コース≫サービス概要

サービス期間 半年
(希望者は更新制度あり)
募集人数 4名まで
(定員がありますので、満員の場合はスタート時期を御相談させていただくこともございます)

まずはお問い合わせから、無料面談をお申込み下さい。

FP育成についてのお問い合わせ・
無料面談のお申込みはこちら
PAGE
TOP