SERVICE01

ライフプラン作成

コンサルティングサービス

FPに初めて相談する方・アドバイスによる実際の効果を確認したい方はこちら→

無料ヒアリング(60分)+
ライフプランコンサルティング(約90分)
費用: 55,000 円(税込)
ライフプラン作成<br />
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コンサルティングサービス

60分のヒアリング後、後日ライフプランコンサルティングのための面談(約90分×2回)となります。
*現在、ライフプラン作成までのお時間を10日~14日ほど頂いております。

レポートは、20枚~30枚程度。
教育費や老後資金がどの程度必要となり、どれくらいの準備が必要なのかをグラフ化し、
教育費をかけすぎによって老後のための貯蓄が進まないことの無いように、確認していくことができます。

特に高齢出産ママにとっては、収入が下降気味になる50代半ばから教育費のピークが始まり、それが終わればすぐに老後…という切実な問題も。
『どうやって貯めるのが効率的で、どれくらい貯めたらいいのか?』を確認することができます。

現状から改善が必要な場合、2回目の面談でそのための改善策をお持ちいたします。

SERVICE02

資産形成の基礎工事

FP顧問サービス

「ライフプラン作成&コンサルティングサービス」を受けられた方のみが対象のコースです。

効率よい資産形成のための基礎工事(6ヶ月間)
費用: 66,000 円(税込)
資産形成の基礎工事<br />
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FP顧問サービス

ライフプランを基に半年間、あなたの資産形成の仕組み作りに、より具体的なご提案と徹底的な伴走をします。

面談回数:最大3回(1回の目安時間:60分)

●資産運用に関する基本を学べるレクチャー
●資産運用初めての方のスタートアップフォロー
●資産形成に適切な方法やアセットアロケーションのご提案
●生命・損害保険の見直しアドバイス
●住宅ローンの組み方アドバイス

などご相談者の現状を把握したうえで、必要に応じて自由にカスタマイズできます。

*保険・証券に関する実行支援は、所属代理店であるFPアソシエイツ&ファイナンシャルサービス株式会社を通してさせていただきます。

資産運用について
FPがお手伝いできること

FP顧問サービス
費用: 4,500 円~/月(税込) *資産状況とご家族構成(シングルかファミリーか)によって違います。
*面談回数やご相談内容によっては、別途料金が発生することがございます。詳細はお問い合わせください。
資産形成の基礎工事<br />
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FP顧問サービス

資産形成の基礎工事終了後のフォローサービスです。(資産形成の基礎工事サービスを受けられた方のみ対象)

面談回数:年1回(90分)

●ライフプランのアップデート
●資産一覧表アップデート
●運用状況の確認
●アセットアロケーションのリバランス提案
●生命保険見直しに関するアドバイス
●住宅ローン見直し等に関するアドバイス
●金融商品購入に関するセカンドオピニオン

その他ご相談がある場合、メールやZOOMで適宜対応(目安:年間3時間程度)

SERVICE03

法人向けサービス

法人向けサービス

●社員向けライフプランセミナー
●企業型確定拠出年金の導入
●確定拠出年金の継続教育セミナー
●オーナー様の退職金準備のご提案

など、詳しい内容・費用についてはお問い合わせください。

SERVICE04

スポットサービス

生命保険に関するアドバイス
90分まで: 11,000 円(税込)
住宅購入に関するご相談(購入適正額を知りたい)
90分まで: 11,000 円(税込)
初心者向け運用レクチャー&運用スタートアップお手伝い
180分まで: 55,000 円(税込)
勧められている商品のセカンドアドバイス等、ちょこっと相談
35分まで: 5,500 円(税込)

*キャッシュフロー表のお渡しには別途22,000円(税込)を頂きます。

「住宅購入額の適正額を知りたい」など、ご相談の目的が一つの場合は、初回面談でヒアリングしながらキャッシュフロー表を作り、ご相談を一回で完結させることも可能です。

SERVICE05

その他サービス

その他サービス

FPを目指す方のために、FP育成コースを開催しています。

●金融業未経験からFP業をスタートさせたい方
●保険FPから卒業して、有料相談を受けられるようになりたい方
が対象です。

詳細はこちら

その他、執筆やセミナーの依頼に関しても
お気軽にご連絡下さい。

お問い合わせはこちら
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