定期的に面談してもらえることで気持ちが引き締まります

ご利用されてお感じになられたこと

ライフプランを作成してもらい、この先の人生を全体的に見ることで状況を知れて助かりました。  また夫婦でお会いし、夫も含めて毎月の収入に対しどのような項目に幾らの予算を設定するところまで付き合って頂けたことが有難かったです。
細々した管理が苦手な私たち夫婦に合ったやり方を提案してもらえる点も助かっています。

 一度会ったらそれきりではなく、定期的に面談してもらえることで適宜保険の見直しをしてもらったり、気持ちが引き締まります。 

どんな方にお勧めですか？

• ・自分でお金の管理をするのが苦手な人
   ・適切な貯蓄額がわからない人 
  ・何となく勧められるままに色々な保険に入ってきた人
   ・この先の人生設計を考えた時、入るべき保険がよくわからない人。