ライフプラン作成&コンサルティングサービス

サービス内容

無料ヒアリング(約1時間) + ライフプランコンサルティング(約90分)

 

レポートは、20枚~30枚程度のものです。(サンプルは下記をご参照ください)

教育費や老後資金がどの程度必要となり、どれくらいの準備が必要なのかをご確認いただけます。

 

 

*画像を2回クリックすると、拡大図が見られます。

こちらは教育費の推移を表したグラフです。

あなたとパートナーが還暦を迎える頃、子供は何歳でしょうか?

教育熱心なパパママも少なくないですが、まずは教育費のかかる年齢、金額、そしてその時の貯蓄残高を確認できます。

教育費をかけすぎによって、老後のための貯蓄が進まないことも多いで要注意です!

 

受け取れそうな年金額も一目瞭然!

どんな世代も心配なのが老後資金。

特に高齢出産ママにとっては、収入が下降気味になる50代半ばから教育費のピークが始まり、それが終わればすぐに老後…という切実な問題も。

 

『どうやって貯めるのが効率的で、どれくらい貯めたらいいのか?』

を確認することができます。

2回目の面談では、現状から改善が必要な場合はそのための改善策をお持ちいたします。

サービス料金

50,000円(税抜)

*メルマガ登録者には、現在お得なサービスがあります!この機会をお見逃しなく!

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資産形成の基礎工事&FP顧問サービス

ライフプラン作成&コンサルティングサービスを受けられた方のみの対象のコースです。(ご希望の方のみ)

サービス内容①:効率よい資産形成のための基礎工事

ライフプランを基に、より具体的なご提案をしていきます。

半年間、FPがあなたの資産形成の仕組み作りに徹底的に伴走します。

面談回数最大3回(一面談の目安時間:60分)

・資産運用に関する基本を学べるミニレクチャー

・資産運用初めての方のスタートアップフォロー

・資産形成に適切な方法やアセットアロケーションのご提案

・生命・損害保険の見直しアドバイス

・住宅ローンの組み方アドバイス

などご相談者の現状を把握したうえで、必要に応じて自由にカスタマイズできます。

 

詳細でご不明な点はお問い合わせください。

*保険・証券に関する実行支援は、所属代理店であるFPアソシエイツ&ファイナンシャルサービス株式会社を通してさせていただきます。

期間と料金

期間:6ヶ月

料金目安: 60,000円(税抜)

ライフプラン⇒資産形成の基礎工事へ早期移行された方は割引制度があります

クレジットカードによる月払いもご利用いただけます。ご相談ください。

サービス内容②:FP顧問サービス

資産形成の基礎工事終了後のフォローサービスです。

(資産形成の基礎工事サービスを受けられた方のみ対象)

年に一度の面談(90分)を行います。

・ライフプランのアップデート

・資産一覧表アップデート

・運用状況の確認

・アセットアロケーションのリバランス提案

・生命保険見直しに関するアドバイス

・住宅ローン見直し等に関するアドバイス

・金融商品購入に関するセカンドオピニオン

・その他ご相談がある場合、メールやZOOMで適宜対応(目安:年間3時間程度)

料金

4000円/月(税抜)~

*一括払いの場合は、45000円/年(税抜)と致します。

*面談回数やご相談内容によっては、別途料金が発生することがございます。詳細はお問い合わせください。

 

スポットサービス

・生命保険に関するアドバイス 10,000円(90分まで)
・住宅購入に関するご相談(購入適正額を知りたい) 10,000円(90分まで)
・初心者向け運用レクチャー&運用スタートアップお手伝い 50,000円(180分まで)
・勧められている商品のセカンドアドバイス等ちょこっと相談 5,000円(35分まで)

 

*キャッシュフロー表のお渡しには別途20,000円頂きます。

*価格は全て税抜きです。

『住宅購入額の適正額を知りたい』など、ご相談の目的が一つの場合は、

初回面談でヒアリングしながらCF表を作り、ご相談を一回で完結させることも可能です。

提携している専門家

弁護士 伊藤 崇 先生 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-34-5 いちご東池袋ビル2階

税理士 やざわ会計 矢澤 雅彦 先生 〒104-0043 東京都中央区湊3-15-10-704

 

みしまFP事務所だけでの問題解決が難しい場合は、提携している専門家と共にご相談に乗らせて頂くケースがございます。

別途料金が発生する場合は事前にお伝えいたします。

法人向けサービス

・社員向けライフプランセミナー

・オーナー様の退職金準備のご提案

詳しくはメールでお問い合わせください。

その他、執筆やセミナーの依頼に関しても

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