最短コースで

ライフプランを

実現に近づけます!

資産形成の基礎工事できること

資産形成基礎工事コースの目的は、至ってシンプル。

 『あなたのライフプランを最短コースでより実現に近づけるため』。 

 

そのために、以下のステップをご用意しています。

*資産配分比率=アセットアロケーション。日本株、世界債券などの投資対象をどのくらいの割合で入れていくかという資産配分比率のこと

ライフプランが最短で実現しやすいのはどうして?

 

 ライフプランを実現させるには、それぞれの目的に合わせた形で資産配分で運用することが大切です。 

 

教育費には教育費の準備に合った資産配分比率、老後資産には老後資産に適した資産配分比率があります。

また現在お持ちの資産や収入によっても、取れるリスク(取るべきリスク)は違ってきます。

 

ステップ①まずは現状の確認

あなたの保有資産に偏りがないか確認していきます。

感覚的なところに頼らず、数字やグラフで見ることによって、現状を冷静に確認します。

 

あなた自身が今後どのように運用していきたいと考えているか、またリスクに対してどのような考えをお持ちなのかを確認し、方向性を定めていきます。

 

ステップ②資産配分比率の提案

その次に、ライフプランの目的に合わせた資産配分比率(アセットアロケーション)を組んでいきます。

運用しているものに偏りがある場合は、今後どのようなものを積み立てていくかの大きなヒントになります。

 『運用成績の結果の要因の90%はアセットアロケーションにあり!』と言われる、とても大切なところ。 

逆に、ここをしっかり押さえておけば大きな心配がないとも言えます。

資産一覧表・資産配分比率(アセットアロケーション)のサンプルの詳細はこちらからご確認いただけます。

 

ステップ③あなたのご希望に合わせてカスタマイズ

日本にある投資信託の数は5500本以上と言われています。

そんな多くの中から、自分に合ったものを選ぶのは容易ではありません。

そんな方のために、 『正しい投資信託の選び方』についてもレクチャーしています。 

 

似たような投資信託があまたある中で、投資信託を評価するポイントはある程度決まっています。

また一旦知識を身につけてしまえば、ほかの金融機関に行ったときに何か勧められても、いいカモになることを避けられます・笑

 

『具体的な銘柄まで知りたい!!』

『今保有している投信って、ぶっちゃけどうなの?』

ご希望があれば、そういった 個別銘柄に関するアドバイスも証券仲介業者として承ることが可能 です!

*業法により、FPが有料でアドバイスできるのは資産配分比率までとされています。個別銘柄のアドバイスをご希望される場合は、所定のお手続きの上証券仲介業者の担当してアドバイスさせていただきます。

 

また一度の見直しさえすれば、将来の支出に大きな影響のある 住宅ローンや保険の見直しや、家計の支出の管理方法に関するアドバイスで『守り』を強固にしたい方は、そのアドバイスを いたします。

*保険に関する具体的な商品のご提案は、保険代理店としてご案内させていただきます。

 

投資(攻め)を含めた資産形成と、保険や住宅ローンの無駄を徹底的に省くこと(守り)で、ライフプランの実現を最短コースで導きます。

 

料金(資産形成基礎工事へ進まれる場合)

66,000円(税込)

コンサルティング最大3回(180分まで・半年間有効)

*カードによる月払いも可能です。ご相談ください。

カード払い例:11,000円×6ヶ月

ご提供できるレクチャー:

投資:

効率的に投資を始めるための基礎(リスクマネジメントを含む)

投資信託の選び方について

保険:

社会保障、社内保障を踏まえた合理的な保険の選び方

住宅ローン:

住宅ローンの選び方、見るべきポイント、組み方について(金利の選択や契約形態について)

ご提供できるサービス:

投資:

資産一覧表作成による現状の把握

ライフプランにおける、それぞれの目的に合わせた具体的な資産配分比率のご提案

保険:

現状の保険の分析

必要な保険種類の確認

必要な保障内容のご提案と確認

住宅ローン:

ライフプランに合う組み方についてアドバイス

投資信託の個別銘柄に関するご提案は、証券仲介業者として、具体的な保険商品についてのご提案をは保険代理店としてフォローさせていただきます。

その他:期間中メールでのお問い合わせ無制限、電話でのご相談や実践のフォロー3時間まで

ライフプラン作成をしたあなただけの期間限定特典!

ライフプランを作成したあなただけの特典をご用意しています!

 通常66,000円の資産形成基礎工事コースが5%OFFになるチャンス

ライフプラン作成から7日内にお申込みいただいた方対象。(銀行振込一括払いに限ります。カード払いは対象になりません。)

 

 

特典付きお申し込みは、ライフプラン面談日から7日間です。

体験者の声

N.Kさん 40代・女性

面談はあっという間の時間でした!

iDeCoやNISAは、自分では気にはなっていたのですが、どうしたらいいのかわからず、銀行や証券会社に行くしかないのかな、と思っていました。

でもいくつかお勧めを案内してくれ、仕組みに関しても、簡潔に話してくれるので、とても分かりやすく、かなり時間の短縮と手間が省けました。

そして今回、無事に一歩を踏み出すことができました。
また、 自分で投資のバランス等を考えることは至難の業なので、プロに気軽にいろいろきけることは、本当にありがたい です。
面談後のフォローもしっかりしていて、必要な書類の送付や質問に対しての回答が早く、助かっています!

資産形成基礎工事コースのお申込み

資産形成基礎工事コースをやってみたい!という方は、申込フォームを送信してください。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

(平日10時~16時、もしくは土日祝10時~18時)
*平日希望、週末希望など。
*予約の場合はこちらでお伝えください。